Древний лес, скрытый от мира заклятием Бабы-Яги, хранит в себе пробуждающуюся тьму. По случайности туда попадает обычный школьник Сенька и становится свидетелем того, как защитная магия ослабевает. Чтобы вновь наложить заклятие, Яге приходится отправиться в современный город на поиски легендарного артефакта — дивноцвета. Её путешествие полное абсурда и чудес, совпадает с пробуждением Кощея Бессмертного, который тысячу лет вынашивал план мести той, что когда-то помогла его низвергнуть.